Рассказ о мальчике, который считался посланцем небес и ждал Синюю Птицу Счастья. Он умел просить птиц что-то делать и развлекал людей, показывая представления и фокусы с птицами. Но он не хотел убивать и обманывать птиц, ведь их королева могла обидеться и отдать его злому Змию. Взрослые уговаривали его использовать свой дар иначе, но он продолжал ждать Синюю Птицу Счастья.